--- title: "Methode Odoo-Integration: Etappen und Ergebnisse" description: "Die Methode des Studios Dealmood & Solutions für Ihre Projekte im Bereich Odoo-Integration: Start, Übernahme, Etappen, Dauer, Ergebnisse und Freigaben." url: https://dealmood-solutions.com/de/leistungen/odoo-integration/methode lang: de alternates: fr: https://dealmood-solutions.com/services/integration-odoo/methode en: https://dealmood-solutions.com/en/services/odoo-integration/method it: https://dealmood-solutions.com/it/servizi/integrazione-odoo/metodo --- Arbeitsmethode # So führen wir Ihr Projekt im Bereich Odoo-Integration Vom ersten Gespräch bis zur Lieferung wird jede Entscheidung erklärt, jeder Schritt liefert ein überprüfbares Ergebnis und nichts geht ohne Ihre Freigabe weiter. [Ihren Ausgangspunkt wählen](https://dealmood-solutions.com/de/leistungen/odoo-integration/methode#points-de-depart) · [Zurück zur Leistung](https://dealmood-solutions.com/de/leistungen/odoo-integration) Ihre Ausgangslage ## Nicht jedes Projekt muss bei null anfangen. Wir passen die ersten Tage des Mandats an Ihre Realität an: neue Idee, bestehende Lösung oder ein Problem, das schnell gelöst werden muss. Erstes ERP · 01 ### Sie arbeiten mit Tabellen und mehreren Programmen Wir ersetzen Ihre verstreuten Tools Schritt für Schritt durch Odoo – beginnend mit dem, was Ihnen am meisten Zeit spart. So starten wir - Workshop zu Ihren Verkaufs-, Einkaufs-, Lager- und Rechnungsprozessen - Wahl der Module, der Edition und des Hostings - Demo mit Ihren eigenen Daten Odoo im Einsatz · 02 ### Ihr Odoo überzeugt nicht Wir übernehmen eine bestehende Installation, auch von einem anderen Anbieter, und machen sie wieder nützlich für Ihre Teams. - Audit von Konfiguration, Modulen und Performance - Liste der Probleme aus Sicht der Nutzer - Priorisierter, bezifferter Massnahmenplan Versions-Upgrade · 03 ### Sie hängen an einer alten Version fest Wir migrieren Ihre Daten und passen Ihre eigenen Module an eine aktuelle Odoo-Version an – ohne Verlust der Historie. - Inventar der eigenen und Drittanbieter-Module - Testmigration auf einer Kopie der Datenbank - Abnahme durch Ihre Nutzer vor der Umstellung Gesamter Ablauf ## Ein nachvollziehbarer Ablauf ohne Grauzonen. Bei jedem Schritt wissen Sie, was umgesetzt wurde, welches Ergebnis Sie erhalten und welche Entscheidung für den nächsten Schritt nötig ist. 1. 01 · 1 bis 2 Wochen **Prozessanalyse** Wir verfolgen den Weg eines Auftrags, eines Einkaufs und einer Rechnung bei Ihnen, um festzulegen, was Odoo im Standard übernimmt. Was wir tun - Gespräche mit jeder Abteilung - Abgleich zwischen Odoo-Standard und Ihren Anforderungen - Community oder Enterprise; Odoo Online, Odoo.sh oder eigener Server Warum dieser Schritt: Ein schlecht definiertes ERP wird auf Basis von Annahmen konfiguriert und muss dann, wenn die Teams bereits geschult sind, teuer korrigiert werden. Diese Analyse vermeidet unnötige Entwicklungen und Budgetüberraschungen: Bevor Sie sich festlegen, wissen Sie, was Odoo im Standard leistet, was individuelle Anpassungen erfordert und in welcher Reihenfolge vorzugehen ist. So gehen wir vor, Punkt für Punkt 1. 1 Ein erster Videocall legt die Ziele, die betroffenen Abteilungen und den Zeitplan der Workshops fest. 2. 2 Wir führen mit jeder Abteilung einen Workshop per Videokonferenz durch: Verkauf, Einkauf, Lager, Buchhaltung, Produktion oder Projekte, je nach Ihrem Geschäft. 3. 3 In diesen Workshops teilen Sie Ihren Bildschirm, und wir verfolgen gemeinsam den tatsächlichen Weg eines Auftrags, eines Einkaufs und einer Rechnung anhand Ihrer aktuellen Dokumente. 4. 4 Wir vergleichen jede Anforderung mit dem Odoo-Standard in einer Demo-Datenbank und ordnen die Abweichungen ein: einfache Konfiguration, leichte Anpassung oder individuelles Modul. 5. 5 Wir begründen die Wahl zwischen Odoo Community und Odoo Enterprise sowie zwischen Odoo Online, Odoo.sh und dediziertem Server, je nach Ihren Modulen, Volumen und Budget. 6. 6 Wir halten in einem gemeinsamen Dokument das Konfigurationskonzept, die Liste der bezifferten Entwicklungen und die Einführungsreihenfolge der Module fest. 7. 7 In einem Abschlussmeeting per Videokonferenz gehen wir das Dokument gemeinsam durch, passen die Prioritäten an und geben den Umfang frei. Wer macht was Ein Odoo-Berater leitet die Workshops und verfasst das Konfigurationskonzept, unterstützt von einem Projektleiter für den Zeitplan und einem Entwickler, der die individuellen Anpassungen beziffert. Auf Ihrer Seite beschreiben ein Projektverantwortlicher und ein Key-User pro Abteilung ihre tatsächliche Arbeit. Was Sie bereitstellen - Die Verfügbarkeit eines Key-Users pro Abteilung für einen Workshop von ein bis zwei Stunden. - Beispiele Ihrer aktuellen Dokumente: Angebote, Bestellungen, Rechnungen, Tracking-Tabellen. - Die Liste Ihrer aktuellen Tools und gegebenenfalls Zugang zu Ihrem bestehenden Odoo. - Die buchhalterischen und steuerlichen Vorgaben Ihres Landes, idealerweise von Ihrem Steuerberater bestätigt. Was Sie erhalten Konfigurationskonzept, Entwicklungsliste und Budget Ihre Freigabe Sie bestätigen Umfang, Edition und Reihenfolge der Module. 2. 02 · Zyklen von 2 Wochen **Konfiguration und Entwicklung** Wir konfigurieren Odoo in einer Testumgebung, entwickeln die nötigen Module und bereiten die Datenübernahme vor. Was wir tun - Einrichtung von Gesellschaften, Steuern, Produkten und Abläufen - Eigene Module, Berichte und Schnittstellen - Testimporte von Kunden, Artikeln und Salden Warum dieser Schritt: Odoo direkt in der Produktion zu konfigurieren setzt Ihren Betrieb jedem Einstellungsfehler aus. Indem wir in kurzen Zyklen in einer Testumgebung arbeiten, zeigen wir Ihnen regelmäßig ein laufendes Odoo mit Ihren eigenen Daten, und Korrekturen erfolgen früh, wenn sie wenig kosten. So gehen wir vor, Punkt für Punkt 1. 1 Wir erstellen eine Abnahmeumgebung, getrennt von jedem Echtbetrieb, auf dem im vorherigen Schritt gewählten Hosting. 2. 2 Wir konfigurieren zuerst das Fundament: Gesellschaften, Währungen, Sprachen, Kontenplan, Steuern Ihres Landes, Benutzer und Rechte. 3. 3 Anschließend konfigurieren wir die Fachmodule in der freigegebenen Reihenfolge und verknüpfen die Abläufe, sodass aus einem Angebot ein Auftrag, eine Lieferung, eine Rechnung und schließlich eine Buchung wird. 4. 4 Die Entwickler setzen individuelle Module, Berichte und Konnektoren in Python und OWL um, in einem versionierten Code-Repository, das Ihnen gehört, mit Code-Review vor jeder Integration. 5. 5 Wir bereinigen Ihre Dateien zu Kunden, Lieferanten, Artikeln und Salden und importieren sie in die Abnahmeumgebung, wobei wir Duplikate und unvollständige Daten kennzeichnen. 6. 6 Eine gemeinsame Übersichtstabelle listet die Aufgaben des Zyklus, offene Fragen und die von Ihnen freizugebenden Punkte. 7. 7 Jeder zweiwöchige Zyklus endet mit einer Demo per Videokonferenz anhand Ihrer realen Fälle, gefolgt von der Liste der vorzunehmenden Anpassungen. Wer macht was Der Odoo-Berater konfiguriert die Module und bereitet die Datenübernahme vor, die Entwickler bauen die individuellen Anpassungen, und der Projektleiter verfolgt den Fortschritt. Ihre Key-User beantworten Fragen, prüfen die importierten Daten und nehmen an den Demos teil. Was Sie bereitstellen - Die Exporte Ihrer Daten: Kunden, Lieferanten, Artikel, Preise, Lagerbestände und Kontensalden. - Die Zugänge zu den anzubindenden Tools, mit ihren API-Schlüsseln oder einer technischen Dokumentation. - Ihre Dokumentvorlagen: Logo, rechtliche Angaben, AGB, gewünschte Layouts. - Eine schnelle Antwort auf Konfigurationsfragen und die Teilnahme der Key-User an jeder Demo. Was Sie erhalten Abnahme-Odoo mit Ihren Daten Ihre Freigabe Jeder Zyklus endet mit einer Demo an Ihren echten Fällen. 3. 03 · 1 bis 2 Wochen **Schulung und Abnahme** Ihre Teams lernen Odoo an ihren eigenen Aufgaben und bestätigen vor dem Start, dass alles funktioniert. Was wir tun - Schulung nach Rolle: Verkauf, Lager, Buchhaltung… - End-to-End-Abnahmeszenarien - Probe der Datenumstellung Warum dieser Schritt: Ein ERP, das am Starttag niemand bedienen kann, führt zu Verzögerungen bei der Fakturierung und zur Rückkehr zu Tabellen. Die Schulung anhand Ihrer eigenen Aufgaben und die End-to-End-Abnahme stellen sicher, dass jeder Prozess funktioniert und Ihre Teams ihn nutzen, bevor die Produktion berührt wird. So gehen wir vor, Punkt für Punkt 1. 1 Wir erstellen mit Ihren Key-Usern Abnahmeszenarien, die Ihre realen Fälle abdecken, vom Angebot bis zur Buchung. 2. 2 Wir halten kurze Schulungen per Videokonferenz ab, nach Fachbereich, direkt im mit Ihren Daten befüllten Abnahme-Odoo. 3. 3 Wir verfassen Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Screenshots für jeden täglichen Prozess. 4. 4 Ihre Anwender führen die Szenarien selbst durch und erfassen jeden Fehler in einer gemeinsamen Abnahmetabelle. 5. 5 Wir beheben die Fehler, und Ihre Anwender testen die betroffenen Szenarien erneut, bis sie bestanden sind. 6. 6 Wir proben die vollständige Datenumstellung an einer Kopie, messen ihre Dauer und gleichen die Summen mit Ihrer Buchhaltung ab. 7. 7 Wir legen mit Ihnen das Startdatum und den stundengenauen Umstellungsplan fest. Wer macht was Ein Trainer und der Odoo-Berater leiten die Sessions und verfassen die Anleitungen, die Entwickler beheben die Fehler, und der Projektleiter steuert die Abnahme. Ihre Key-User führen die Szenarien durch und unterzeichnen das Abnahmeprotokoll. Was Sie bereitstellen - Fest eingeplante Zeit im Kalender Ihrer Teams für Schulungen und Tests. - Aktuelle, konkrete Fälle zum Nachspielen: Aufträge, Retouren, Gutschriften, Inventuren, Abschlüsse. - Die Prüfung der übernommenen Salden und Lagerbestände durch Ihre Buchhaltung oder Ihre Logistikverantwortlichen. - Die formelle Freigabe des Abnahmeprotokolls und des Startdatums. Was Sie erhalten Abnahmeprotokoll und Benutzeranleitungen Ihre Freigabe Die Key-User bestätigen, dass ihre Abläufe funktionieren. 4. 04 · Start, dann laufend **Start und Begleitung** Wir stellen an einem mit Ihnen vereinbarten Datum um, bleiben in den ersten Wochen nah dran und entwickeln Odoo mit Ihrem Geschäft weiter. Was wir tun - Endgültige Datenübernahme und Produktivstart - Verstärkter Support bei den ersten Abschlüssen - Wartung, Backups und Versions-Upgrades Warum dieser Schritt: In den ersten Wochen mit einem neuen ERP häufen sich Fragen und unvorhergesehene Fälle, besonders bei den ersten Abschlüssen. Eine vorbereitete Umstellung und verstärkter Support verhindern, dass der Betrieb ins Stocken gerät, und die Wartung hält Odoo anschließend zuverlässig und aktuell, während Ihr Unternehmen wächst. So gehen wir vor, Punkt für Punkt 1. 1 Am gewählten Datum frieren wir die Eingaben in den alten Tools ein und starten die endgültige Datenübernahme gemäß dem geprobten Plan. 2. 2 Wir prüfen mit Ihnen Salden, Lagerbestände und offene Belege, bevor wir Odoo für die Teams freischalten. 3. 3 In den ersten Wochen bieten wir verstärkten Support per Messaging und Videokonferenz, mit kurzen täglichen Abstimmungen in der Startphase. 4. 4 Wir begleiten Ihre Teams bei den ersten Fakturierungen, Inventuren und Buchhaltungsabschlüssen. 5. 5 Wir richten Backups, Monitoring und einen zentralen Kanal für Ihre Änderungs- und Korrekturanfragen ein. 6. 6 Wir planen Versions-Upgrades und testen sie zuerst an einer Kopie der Datenbank, einschließlich Ihrer individuellen Module. Wer macht was Der Projektleiter koordiniert die Umstellung, der Odoo-Berater und ein Entwickler übernehmen Support und Korrekturen, danach übernimmt das Wartungsteam. Auf Ihrer Seite bündelt eine interne verantwortliche Person die Fragen und priorisiert die Weiterentwicklungen. Was Sie bereitstellen - Den Stopp der Eingaben in den alten Tools zur vereinbarten Uhrzeit. - Eine interne Ansprechperson, die Fragen und Fehler weitergibt. - Die Verfügbarkeit Ihrer Buchhaltung für den ersten Abschluss in Odoo. Was Sie erhalten Odoo im Produktivbetrieb und Wartungsplan Ihre Freigabe Ihre Teams arbeiten täglich in Odoo. Unsere Zusagen ## Eine Zusammenarbeit, die jederzeit steuerbar bleibt. 01 ### Transparenz Sie sehen Fortschritt, Entscheidungen, Risiken und nächste Schritte, ohne auf eine Krisensitzung warten zu müssen. 02 ### Laufende Freigabe Wichtige Entscheidungen werden schrittweise vorgeführt und freigegeben, statt erst bei der Lieferung zum Vorschein zu kommen. 03 ### Überprüfbare Qualität Jedes Ergebnis ist mit konkreten Kriterien zu Funktion, Sicherheit, Performance oder Akzeptanz verknüpft. 04 ### Wissenstransfer Dokumentation und Einarbeitung gehören zum Auftrag, damit keine unnötige Abhängigkeit entsteht. Erster Schritt ## Verstehen wir zuerst Ihre Situation. Stellen Sie uns Ihr Projekt vor, auch wenn es noch vage ist oder bereits in Schwierigkeiten steckt. Gemeinsam finden wir den sichersten Ausgangspunkt. [Ihr Projekt vorstellen](https://dealmood-solutions.com/de/kontakt?service=integration-odoo)